「中美欧车市扫描」系列的第一篇(《欧洲人有多爱小车?|中美欧车市全景扫描(欧洲轿车篇)》),我们分析了欧洲各个级别的轿车销量榜,可以看出欧洲消费者对于小型轿车的偏爱。不过和全球其它大多数地区一样,整体来看,欧洲的轿车市场却是逐年萎缩的,原因就是SUV市场的崛起。
今年上半年欧洲各级别轿车车型的总销量,较去年同期增长了21.7%,而整体乘用车市场的增幅达到了26.3%,这也就意味着,欧洲轿车所占的市场份额,在上半年是下滑的——从2020年全年的53.9%,萎缩到了51.8%。
与此同时,SUV市场的规模增长了38.8%——市场份额从2020年的40.4%提升到了今年上半年的43.8%,和轿车市场的差距已经不到10个百分点。
当然,SUV的崛起影响的不仅仅是轿车,2020年份额只有5.7%的MPV,在今年上半年进一步下滑到了4.3%,而在10年前的2010年,欧洲的MPV车型份额还在10%。
今天我们就把目光聚焦欧洲的SUV市场,看看让大批欧洲消费者放弃小型轿车的,都是SUV哪些车型。
注:本文销量数据覆盖范围,为欧盟27国+脱离欧盟之后的英国,数据为外媒根据厂商公布数据整理。
● 小型SUV:标致、大众领衔,市场规模与小型轿车相当
欧洲轿车市场,规模最大的细分市场是小型车,而SUV市场规模最大的级别,也同样是小型SUV,并且两个细分市场最畅销的车型也颇有渊源—— 一个是标致的208,一个是标致的2008。
此外颇为巧合的是,欧洲小型轿车和小型SUV的市场规模也非常接近,小型轿车上半年的销量为117.9万辆,小型SUV的销量为117.2万辆,两个百万辆以上的细分市场,差距却不到7千辆。
具体到车型上,没有出现一家独大的情况,排名前15的车型,销量规模非常均匀地渐次降低,最畅销的标致2008和大众探歌,市场份额也都在10%以内。一般情况下,市场竞争越充分、可选产品越多,该细分市场的单一车型销量差距也就越小。
而分厂商的话,标致雪铁龙、大众和雷诺都是主要玩家,Jeep和菲亚特这两个品牌,排名都在前十开外,而在微型轿车市场,菲亚特依靠500和Panda两款车,就占据了近四成的份额。
在这个级别,日系品牌基本没什么存在感,反而韩系的现代Kona和起亚Niro分别排在了第7和第11位,占得了一席之地。
值得一提的是,名爵ZS的销量表现,远远超过了小型轿车市场的MG 3,上半年销量接近1.5万辆,排名很靠后,但多少在欧洲市场刷到了一定的存在感。
●紧凑SUV:途观领跑细分市场,沃尔沃XC40力压BBA竞品
欧洲紧凑SUV的市场规模仅次于小型SUV,上半年累计销量达到了98万辆,同时增势也比较突出,较去年同期上涨了37%,其中也分布着更多我们熟悉的车型。
标轴途观依然是这个级别的冠军,上半年累计销量超过了9万辆,在紧凑级SUV市场中的份额为9.3%,不过它的冠军位置并不十分稳固,紧随其后的标致3008,销量差距并不算大,而同时期的增幅则达到了40%。
第三、第四名的途胜和XC40,都是中国市场的边缘车型,却在欧洲市场大放异彩,月均销量均超过1万辆,且同比增幅都达到了8成左右。尤其是XC40,销量力压奥迪Q3和宝马X1,规模几乎是奔驰GLA的两倍。
日产逍客是Top 15车型中,同比增幅最小的一款,仅增长了1%,而排在后面的丰田C-HR,同比增幅则达到了38%,不久的将来,很有可能将逍客挤出Top 5。
UX在欧洲市场,是雷克萨斯销量最高的单一车型,上半年销量勉强破万,对比之下,这款车上半年在中国市场的销量为7千多辆,反而是雷克萨斯销量最少的车型之一。
此外值得一提的,就是领克01和小鹏G3在欧洲市场的“露脸”了,销量规模都在1千辆以内,期望以后能尽快扩大当地的份额。
● 中型SUV:福特、丰田成领跑者,沃尔沃力压BBA
欧洲对于紧凑SUV和中型SUV的分类,和我国有很大不同,例如福特Kuga(锐际)和丰田RAV4,在国内都是标准的紧凑SUV,而宝马X3、奔驰GLC以及奥迪Q5,则是标准的中型SUV,欧洲市场却将它们统一归到了中型(Midsized SUV)。
入乡随俗,我们讨论欧洲市场,就姑且沿用当地的分类规则吧。
欧洲的中型SUV市场,上半年销量规模为56.1万辆,是小型SUV市场规模的一半。
福特Kuga,也就是国内的锐际,虽然在中国市场表现平平,却拿下了欧洲中型SUV细分市场的冠军,上半年售出62587辆,是同级别月均销量唯一突破万辆的车型,市场份额达到了11.2%。丰田RAV4紧随其后,55840的销量拿下了10%的份额,Kuga和RAV4也是唯二市场份额超过10%的车型。
而让人更加意外的是,该级别销量最高的豪华品牌并非BBA,而是沃尔沃的XC60,上半年销量接近4.2万辆,力压宝马X3和奔驰GLC,而奥迪Q5上半年在欧洲的销量,只有27396辆。
大众的ID.4系列在中国上市后,一直没有明显起色,但在欧洲市场,已经是最畅销的纯电动SUV,上半年以23637辆的成绩排在了中型SUV榜单的第九名。
和ID.4同平台的纯电动SUV,斯柯达Enyaq也挤进了Top 15,上半年售出13526辆。
中型车销量Top 15中,非欧系品牌车型只有丰田RAV4、福特Kuga和马自达CX-5,而中国市场目前最畅销的合资SUV本田CR-V,上半年在欧洲的销量不足9千辆,排名第19。
除此之外,奔驰EQC、福特Mach-E、捷豹I-Pace等几款纯电动SUV,在欧洲市场上也表现平平,率先出口欧洲市场的爱驰U5,也仅仅算是打破了零。
● 大型SUV:奥迪e-tron表现亮眼,日、韩系靠平价车刷存在感
和中型SUV级别一样,欧洲市场对大型SUV的划分,也和我们的习惯不太一样。例如宝马X5、奔驰GLE、沃尔沃XC90这些中大型SUV,在欧洲市场都和GLS、路虎揽胜、奔驰GLS等归到了大型SUV,而在这个级别里,我甚至看到了起亚索兰托、现代胜达和丰田汉兰达这类车型。
还是老规矩,入乡随俗。
整体来看,欧洲的大型SUV市场上半年的销量规模接近18.5万辆,恰好是中型SUV的三分之一,如果抛掉汉兰达、胜达这类主流品牌的“低端大型SUV”,这个细分市场的规模就更小了。
宝马X5、奔驰GLE位列前两名,都属于意料之中,而奥迪的纯电SUV e-Tron能排在第三,还有些出人意料的。它的定位高于奔驰EQC,上半年销量却几乎是后者的两倍,售出15623辆,销量仅次于ID.4,说明在电动市场,不论是主流品牌还是高端品牌,大众集团确实走在了前面。
而国内深受冷落的沃尔沃XC90,在欧洲依然是一款同级很受欢迎的车型,销量几乎是路虎揽胜、揽胜运动版之和,并远超奥迪Q7。而在欧洲市场依然销量平平,说明这一代Q7确实是彻底失败了。
国内常年加价提车的香饽饽汉兰达,上半年在欧洲总计至卖了3千多辆,雷克萨斯在SUV市场依然是个边缘性品牌。
自从Model 3和Model Y上市后,特斯拉的Model S和Model X就沦为打酱油的角色,半年三位数的销量,也仅仅表明这款车尚未停产停售。最后就是立志进军欧洲的蔚来,在上半年已经有了两台销量,未来的表现,则还要等出口业务正式展开了。
以上,就是欧洲各级别SUV市场的销量概览,在分别了解了轿车、SUV各级别销量概况后,我们再从品牌的角度切入,看看它们在欧洲市场各自有着怎样的地位。
● 主流品牌:欧系品牌份额达65%,美系不及日、韩系,份额不足10%
我所查阅的资料中,总共统计了59个汽车品牌,按照我们的分类习惯,其中分别包括了35个主流品牌、15个豪华品牌以及9个超豪华品牌。
主流品牌阵营,上半年在欧洲市场的销量规模为484.7万辆,在欧洲乘用车市场占据三成:
大众是毫无疑问的领头羊,上半年总销量达到72.3万辆,在主流品牌中份额超过15%,而在整个市场中,份额也达到了11%以上。大众品牌的“小弟”斯柯达,在欧洲市场也是一个核心品牌,上半年销量接近34万辆,排名第5。
如果把大众、斯柯达以及西雅特全部算上,大众集团在主流品牌阵营的总销量规模,就达到了130万辆,在主流品牌中的份额达到27%,而在整个乘用车市场中,份额也超过了两成。
标致品牌排名仅次于大众2010汽车销量排行榜及车型,但销量规模就查了一个档次,42.8万辆的销量在主流品牌中的份额不到9%,但是同为法系品牌的雷诺、雪铁龙,各自的销量也都不容小觑,三个品牌上半年总销量达到106.9万辆,在主流品牌中的份额达到了22%。
不考虑已经由菲亚特克莱斯勒和PSA合并之后的Stellantis集团的话,菲亚特在欧洲主流品牌市场的势力就小了很多,菲亚特品牌上半年以27.5万辆的销量位列第8,在同类品牌中的份额为5.7%,把Jeep、克莱斯勒、道奇等品牌加进来,总份额也将将超过7%。
来自日本的6个品牌,在欧洲市场都榜上有名,虽然马自达、三菱、本田各自在半年里的销量都不足10万辆,但日系品牌加到一起,在欧洲市场上的总销量也达到了78.5万辆,在主流品牌阵营中的份额达到16.1%。
韩系品牌相比日系显得势单力薄,不过现代、起亚加到一起,上半年销量达到了47.8万辆,主流品牌中的份额接近10%,对于极其保守的欧洲市场,能取得这样的成绩也已实属不易。
而中国品牌阵营(包括上汽名爵)在欧洲主流品牌阵营中的份额,只有0.5%。
整体来看,欧系品牌在欧洲本土主流品牌阵营中,占据着65%的市场份额,日系和韩系分别占据16%和10%,剩下不到10%的市场中,以福特为主的美系品牌占据7%。以上,就是欧洲主流品牌市场的大体格局。
● 豪华品牌:BBA依然领先,沃尔沃领跑二线阵营
在欧洲的豪华市场,BBA依然是第一阵营铁三角,三个品牌市场份额都在20-25%之间,上半年的累计销量处于35万辆左右。三个品牌加到一起,在豪华品牌市场的份额为66.7%,刚好是三分之二。
沃尔沃上半年的欧洲销量接近16.8万辆,在豪华市场中的份额也达到了10%以上,虽然没法媲美BBA,但是和一线阵营的差距,就比全球其它地区的表现要小很多了。
而在沃尔沃以下,各品牌的销量规模迅速减弱,除了Mini、特斯拉、路虎能保持月均品牌销量破万之外,其余类似蓝旗亚、雷克萨斯、捷豹、DS、阿尔法·罗密欧等品牌,月均销量都在5千辆以下。
韩国新兴豪华品牌捷尼赛斯,在美国市场已经有了一定的规模,但是在欧洲市场还未真正展开局面。考虑到雷克萨斯遇到的挫折2010汽车销量排行榜及车型,捷尼赛斯在欧洲市场的潜力也很不乐观。
● 超豪华品牌:保时捷以量取胜,法拉利YYDS
超豪华品牌上半年的整体销量规模达到4.7万辆,但其中接近3.8万辆都是由保时捷占据,这一个品牌的市场份额就达到了近八成。
严谨一点来讲,保时捷销量最高的Macan、卡宴及718等车型,主销价位和BBA的重合度很高,如果把保时捷也列入主流豪华品牌的话,超豪华品牌市场的格局,就会大不相同了。
整体而言,法拉利在真正超豪华价位市场中的地位,有着绝对的领先地位,综合品牌、售价和销量,它依然是欧洲市场最强势的超豪华品牌。
总结:
除了轿车与SUV类别外,欧洲的MPV市场其实也有一定的份额,但是一方面这个市场的规模太小,上半年已经萎缩到了4.3%,另一方面该市场内绝大多数车型都没有在国内上市,所以就不再单独分析了。
不难看出欧洲车市和中国市场有着诸多不同,相比之下,大洋彼岸的美国,汽车市场的格局也和我们大不相同,只是它的差异,完全就体现为另一种特质了。