2022中国商用车行业发展研究报告 一、行业概况 1、定义：商用车是用于运送人和货物的汽车。商用车是指在设计和技术特性方面用于运送人员和货物的汽车。2005年起，我国汽车行业实行新的车型统计分类。与旧分类相比，商用车包括9座以上的所有货车和客车。旧分类中，整车企业销售的底盘计入整车统计。在新分类中，底盘单独列出，分为不完整的客车车辆（客车底盘）和不完整的货车车辆（卡车底盘）。按车型划分，商用车分为客车、货车、半挂牵引车、客车半挂车、货车半挂车五类。在整个行业媒体中，商用车的概念主要是从其自身的不同用途来定义的，习惯上将商用车分为客车和卡车两大类。从用车用途来看，商用车分为载货车、载客车和专用车三大类。货车按载重量主要包括微型货车、轻型货车、中型货车和重型货车。乘用车按载客量主要分为微型客车、轻型客车、中型客车和大型客车几类。专用车（具有特殊用途功能，用于承担特殊运输任务或特殊作业等特殊用途的车辆。）广义上属于商用车的一类。狭义上分为环卫专用车、工程专用车、特种专用车、公务专用车、运输专用车、军用专用车等。2、产业链分析 从我国商用车产业链结构来看，我国商用车产业链上游有原材料制造和商用车零部件制造；中游是商用车制造业，其中主要分为乘用车制造业和载重汽车制造业；下游主要是各个有需求的行业，包括物流行业、客运行业、工业等对商用车有需求的行业。
从我国商用车产业链全景图来看，乘用车产业链上游钢铁、橡胶、玻璃、陶瓷等原材料的代表性厂商包括\t“///220/”宝钢、\ t"///220/"浙江咸通、\t"///220/"信义玻璃、\t"///220/"国瓷材料等；上游零部件厂商包括：\t“///220/”潍柴动力、\t“///220/”上柴等发动机厂商、\t“///220/”玲珑轮胎、 \t "///220/" 赛轮轮胎等轮胎厂家，\t"// /220/" 万里扬，\t"///220/" 曙光等变速器厂家，中国陶瓷材料，\t"/ //220/" 万润等废气处理厂家；中游整车企业包括：福田汽车、金龙客车、宇通客车、中通客车等客车企业，东风汽车、一汽解放、陕重汽、江淮汽车等卡车企业。
2、行业发展历程：行业正处于高质量发展时期。我国商用车的发展经历了四个时期：1953-1982年为发展时期。我国商用车从无到有，中型货车发展迅速；1983-2008年是发展期。成长期基本实现“重、中、轻、微、乘”全品类发展，同时引进国外汽车品牌；2009~2019年是成长期，通过技术引进、合资合作、自主开发等方式，我国商用车已经可以与国外商用车企业同平台对话；2020~2030年是高质量发展期，商用车行业力争由大变强。三、产业发展现状 1、供给现状：产量占世界比重将增加。2021年，“蓝牌轻卡”政策带来的消费观望、房地产开发行业降温等因素将加剧商用车市场下行压力。汽车产量467.4万辆，同比下降10.7%。根据OICA数据，2012-2021年全球商用车产量总体呈波动上升趋势。其中，2020年由于新冠疫情导致的停工停产和供应链危机，商用车产量大幅下降。2021年，随着疫情逐渐稳定，全球商用车产量将出现回升，达到2309.17万辆。从中国占比来看，2015年以来，中国商用车产量占全球商用车产量的比重呈上升趋势。2020年2022年商用车产量，由于全球产量大幅下降，中国商用车产量占比24%，接近10%。2021年中国商用车产量占比将下降至20.24%。中国商用车产量占全球商用车产量的比重一直在上升。2020年，由于全球产量大幅下降，中国商用车产量占比24%，接近10%。2021年中国商用车产量占比将下降至20.24%。中国商用车产量占全球商用车产量的比重一直在上升。2020年，由于全球产量大幅下降，中国商用车产量占比24%，接近10%。2021年中国商用车产量占比将下降至20.24%。
2、需求状况：销量略有下降。从销量来看，2014-2016年中国商用车市场较为低迷，其中2014、2015年销量连续两年下滑；2016年以后，商用车销量总体呈上升趋势。2020年，人数突破500万，为近十年来最高值。2021年我国商用车销量479.3万辆，同比下降6.6%。2012-2020年2022年商用车产量，我国商用车销量占汽车总销量的比重呈现先降后升的趋势；2012年商用车销量占汽车总销量的比重为19.74%，2016年下降至13.03%，并延续至2017年，连续四年保持上升趋势，2020年，商用车销量占汽车总销量的比重将再次下降，达到18.24%，达到近十年来的最高水平20.28%。3、细分市场发展现状：载货汽车是商用车的主要产品。分车型看，2021年我国乘用车和载货汽车销量分别为50.5万辆和428.8万辆，其中乘用车销量同比增长12.6%，载货汽车销量下降同比增长8.5%，但总体来看，卡车仍是我国商用车市场的主力产品。具体来看，卡车市场轻卡和重卡销量分别占卡车总销量的49%和33%，是最主要的卡车产品类型；而在乘用车市场，轻型客车销量占乘用车总销量的81%，占乘用车总销量的81%。大部分巴士市场。四、行业竞争格局 1、区域竞争：中部地区实力雄厚 从代表企业分布来看，中部省份商用车产业实力雄厚。企业：中国重汽、北汽福田、一汽解放等卡车企业分布在华北和东北地区，在中重卡领域占据重要地位，而华南和西南地区的商用车企业相对较少. 占乘用车总销量的81%。大部分巴士市场。四、行业竞争格局 1、区域竞争：中部地区实力雄厚 从代表企业分布来看，中部省份商用车产业实力雄厚。企业：中国重汽、北汽福田、一汽解放等卡车企业分布在华北和东北地区，在中重卡领域占据重要地位，而华南和西南地区的商用车企业相对较少. 占乘用车总销量的81%。大部分巴士市场。四、行业竞争格局 1、区域竞争：中部地区实力雄厚 从代表企业分布来看，中部省份商用车产业实力雄厚。企业：中国重汽、北汽福田、一汽解放等卡车企业分布在华北和东北地区，在中重卡领域占据重要地位，而华南和西南地区的商用车企业相对较少. 中部省份商用车产业实力雄厚。企业：中国重汽、北汽福田、一汽解放等卡车企业分布在华北和东北地区，在中重卡领域占据重要地位，而华南和西南地区的商用车企业相对较少. 中部省份商用车产业实力雄厚。企业：中国重汽、北汽福田、一汽解放等卡车企业分布在华北和东北地区，在中重卡领域占据重要地位，而华南和西南地区的商用车企业相对较少.
从销量看，2021年我国商用车行业总销量将超过450万辆，其中山东、河北、广东、河南四省的总销量将超过30万辆；保险销售额占全国保险销售额的10%以上。其他商用车销量高的省份还有江苏、浙江、四川和安徽。注：1）数据来源于中汽协、中国汽车工程研究院、一汽解放等发布的《中国商用车行业发展报告（2021）》，报告数据截至2020年，无最新数据数据为2021年，届时以官方公布为准。2）以上销量以上海保险口径为准，与协会公开的口径略有不同。2、企业竞争：东风、北汽、上汽销量领先 据中国汽车工业协会统计，2021年商用车销量前十名分别为：东风、北汽、上汽、长安、一汽、重汽、江汽、长城、陕汽和华晨。其中，东风、北汽和上汽的销量均超过60万辆，三家企业的销量占总销量的41.1%。六、行业发展前景及趋势预测 1、发展趋势：市场集中度提高，高端产品多元化，事中事后监管趋严，产能过剩问题突出。
2、发展前景：增速放缓，高质量发展成为主题。2021年，中国商用车市场产销量将出现下滑。《交通强国建设纲要》指出，我国交通运输业的长远目标是实现高质量发展，达标条件下运输综合效率的提升是高质量发展的重要体现；此外，新能源补贴退坡、行业竞争加剧等因素也将倒逼企业提升产品质量，实现良性发展。前瞻初步预计，未来五年商用车行业销量增速将放缓，