2022年，在国内外多重因素综合影响下，汽车市场将略显疲软。 全年销量2328.4万辆，同比下降8.9%。 然而，新能源市场渗透率却达到23.6%的历史新高。 展望2023年，在防疫优化、经济复苏、政策支持、收入改善、信心提振的综合作用下，车市进入疫后修复调整期。 预计2023年汽车销量将达到2441.4万辆，同比增长4.9%，其中新能源汽车渗透率预计将超过32%。
一
2022年汽车市场将面临多重压力和挑战
政策支持下乘用车市场韧性凸显
2022年，在国内宏观经济低迷、二次疫情复发、国际芯片荒持续、石油及原材料价格上涨等多重负面因素影响下，中国汽车产业面临前所未有的下行压力。 2021年全年终端零售量2328.4万台，同比下降8.9%，销量创2015年以来最低水平，市场呈现疲软态势。 其中，在乘用车方面，政策支持效果明显。 600亿购置税减半政策结合地方和企业消费促进政策，有效拉动了近80万辆汽车的销量。 全年销量2070.3万辆，小幅负增长3.0%。 ; 商用车方面，由于前期环保限载政策透支需求，加上疫情影响生产生活受到限制，全年销量258.1万辆，同比同比下降38.9%。
2022年中国汽车市场终端零售表现
（数据来源：中汽数据有限公司终端零售额数据，含进口，不含专用乘用车）
从结构性角度看，2022年车市虽然呈现负增长，但也存在以下结构性亮点：
（一）新能源市场逆势高增长，驱动自主品牌不断突破，重塑品牌竞争格局。
2022年，在经济低迷、油价上涨的背景下，新能源汽车的经济优势凸显。 加上其强大的产品经验和促消费政策的支持，2021年新能源市场将延续高增长趋势。乘用车方面，新能源月度渗透率超过32%，年销量5.266辆万台2023年汽车行情严重下滑，渗透率为25.4%。 受益于新能源市场的高增长，自主品牌紧紧抓住产品智能化、电动化趋势以及当前个性化、国潮化的消费趋势，实现产品品质和价格的全面升级。 该品牌成为唯一正增长的品牌，全年增长率达6%，份额近45%，创十余年来新高。 在商用车方面，新能源的发展一直以国产品牌为主。 随着企业产品不断丰富、使用场景不断拓展、开发模式不断创新，商用车新能源在2022年也实现快速发展，全年销量23.8万辆，同比增长89.6% %，渗透率达到9.2%。
（二）经济下行和消费升级导致需求结构发生变化，高端产品需求趋势明显。
在疫情扰动和经济下行的双重冲击下，中低收入群体受到较大影响，购买力和购买意愿双双受挫。 储蓄率创近年来新高。 2022年三季度末，居民储蓄率达到35.3%，比2022年初提高约4个百分点，明显高于2022年前约29%的全年水平。流行性。 具体来看，乘用车市场的表现是，2022年15万元以下细分市场的增速和份额将呈现大幅下滑。与中低收入群体相比，高收入群体拥有相对更强的乘用车市场需求能力。抵御风险，消费受到的干扰相对较小。 随着市场达到更新换代高峰期，燃油车购置税将在行业电动化、智能化新产品的推动下叠加。 受减半政策、降价等多重利好因素影响，以旧换新市场仍较为活跃。 20万以上的高价位段和B级及以上的高层市场表现出了强大的韧性和活力。 其中，B级及以上市场规模明显扩大，市场份额大幅提升。 与同期相比，增长超过5个百分点，达到40%左右。
（三）经济实力雄厚、疫情防控精准、促消费政策频繁，高水平城市展现强劲韧性
近三年来，在疫情反复和经济下行的影响下，由于地方财政支出规模和居民经济基础相对薄弱，四五六线城市的消费能力明显下降。 乘用车市场增速和份额持续下滑，拖累市场。 效果日益明显。 相反，受益于精准的防疫政策、坚实的经济基础以及强力的促消费补贴政策，一二三线城市的乘用车市场依然承受着沉重压力，市场份额不断提升较同期上升2个百分点至61%。 如上所述，二线城市全年实现正增长，成为乘用车市场增长的主力军。
二
2023年汽车市场同比增长4.9%
新能源汽车渗透率预计超32%
2023年是贯彻落实“二十大”精神的开局之年，也是向“十四五”规划目标迈进的第三年。 也是国内疫情管控放松、全面进入免疫时代的第一年。 站在新的历史起点上，尽管国内外经济社会发展不确定性较大，市场仍面临压力，但经济、政策、市场均呈现积极特征，可以有效支撑经济社会发展。实现低基数下的2023年车市。 略有正增长。
1、支撑因素与风险点并存，但前者对市场影响更为显着
（1）在经济复苏、政策发力、换新市场的带动下，疫情后车市小幅回升。
①宏观经济逐步企稳复苏，可为车市复苏奠定坚实基础
尽管当前经济仍面临需求不足、供给冲击、预期减弱的三重压力，但随着国内防疫措施的松动和稳增长政策的共同支撑，2023年宏观经济将稳步复苏2023年汽车行情严重下滑，GDP增长可期在基数效应下更高。 呈现“先低后高、后稳”的走势，全年增速回升至5.2%左右，可为车市复苏提供相对稳定的经济基础。 此外，在经济复苏背景下，稳就业、增收入的政策将加速发挥作用。 居民失业率特别是青壮年失业率将明显改善，带动消费者收入增加，提振信心，消费者购买力和购买意愿不断增强。 有利于乘用车市场的复苏； 同时，经济活动的增加将进一步促进物流运输的需求，物流商用车的需求也会相应上升。
②产业政策持续扩容可为车市修复提供信心支撑
2023年，中央和地方政府促进汽车消费的总体基调不变，将继续为汽车市场发展提供支持。 一是新能源汽车消费仍是重点支撑领域。 虽然新能源国家补贴已退出，但在中央对地方政府加大转移支付的要求下，2023年地方补贴也有望增加，仍有助于稳定市场预期。 此外，2023年财政支出预计将向新能源基础设施领域倾斜，充换电等基础设施建设也有利于消费者购买意愿。 其次，2023年汽车限购有望进一步放宽甚至取消，可以刺激一定刚性需求的释放。 三是在环保政策、超车管制政策和通行权政策三重叠加下，商用车产品不断向合规化、新能源方向发展，不断优化的通行权政策将进一步促进商用车产品的使用。城市物流车和皮卡车。 需求释放。
③二手车和置换购买市场同步推进，可为汽车市场持续注入新动能。
目前，我国汽车市场已进入大众化后期，增量向存量转换趋势明显。 新车的驱动力通过追加购买逐渐增强。 2022年，新车占家庭新增购买量的比重将超过50%。 从二手车市场来看，2022年二手车交易量或将突破1700万辆，同比增长约5%，二手车与新车的比例已超过0.8； 从保有基数来看，2021年我国乘用车保有量将达到2.45亿辆，其中约1.03亿辆是车龄4-9年且已达到核心更新换代高峰期的车型。 未来，随着汽车保有年限逐渐增加、二手车市场逐渐好转，随着经济复苏和政策完善，置换购车需求或将持续强化，有效支撑汽车整体复苏。市场。
（二）国内外发展存在不确定性，市场风险依然存在，但汽车市场回升趋势不会改变。
2023年，面对复杂多变的国内外环境，汽车市场风险依然存在。 一是稳增长政策效果不及预期，消费者信心和市场动力持续承压，对市场疫后复苏支撑有限； 其次，新能源国家补贴和燃油车购置税减半两大政策将于2022年底退出，导致消费下降。 由于防疫措施放松初期需求透支、需求疲软，2023年第一季度市场将大幅下跌； 第三，国家新能源补贴取消后，多数车企公布了2023年乘用车提价计划，短期内原材料价格高位运行风险依然存在，车企成本压力依然存在高位，多轮涨价下新能源汽车经济优势减弱，扰乱消费者购买意愿，市场面临增长动能减弱的风险； 第四，中国对汽车级芯片等关键零部件的进口依赖度依然较强，中美关系恶化将扰乱汽车产业链、供应链的安全。 但总体来看，市场不确定性风险总体可控。 只要不出现意外的黑天鹅事件，2023年车市复苏趋势基本已定。
2、后疫情时代中国汽车市场稳步复苏，“差异化”仍是全年市场主旋律。
（1）全年趋势：2023年车市疫情后反弹，全年将呈现“先低后高”的走势
综合考虑以上因素，叠加2022年基数的影响，预计2023年车市销量将呈现“先低后高”的走势。 全年终端零售量将达到2441.4万辆的水平，同比增长4.9%，其中乘用车预计为2160万辆，同比增长4.3% ; 商用车预计281.4万辆，同比增长9.0%。
但从季度走势来看，一季度市场将面临明显压力，增速面临大幅下滑的风险。 一方面，由于春节假期错位以及国家新能源补贴和燃油车购置税减半两大政策的退出，2022年底增速将受到影响2023年一季度需求透支效应显着； 另一方面，当前宏观经济复苏动力疲弱，感染人数激增。 虽然稳增长政策持续发挥作用，但稳增长效果具有一定的时效性。 上半年宏观经济形势特别是一季度，我们仍面临较大压力，消费复苏动能有限。 如果没有消费政策的支持，一季度汽车销量将达480.4万辆，同比下降14.9%； 其中乘用车销量约416.4万辆，同比低基数下降16.0%，占全年新能源乘用车销量约120.8万辆单位，同比增速大幅下滑至19.6%。 二季度，随着疫情负面影响逐渐消退、经济逐步回暖，市场将呈现低基数较高增长。 三季度后市场将逐步恢复正常增长。
（2）市场趋势：市场“分化”加剧，消费升级、电动化趋势显着。
①新能源乘用车正在加速替代燃油车，渗透率将超过35%。 在高油价、消费政策支持、产品技术提升、配套设施完善等多重利好因素推动下，新能源加速替代燃油汽车。 预计新能源乘用车年销量将达到760万辆，市场渗透率超过35.0%。 从产品结构来看，插电式混合动力汽车产品具有油电双重优势，并受到技术进步和丰富的产品供应的驱动。 预计2023年PHEV市场将保持75%以上的高增速，在乘用车市场渗透率超过75%。 预计将超过10%。
②自主品牌不断突破，市场份额或将突破50%。 2022年，自主品牌将是唯一正增长的品牌。 2023年，自主品牌依靠个性化、智能化、电动化的产品优势将延续。 随着产品供给的逐步改善和用户认可度的提高，2023年自主品牌销量和份额将持续双增长。
③消费升级和兑换驱动，高端市场持续发展。 随着宏观经济的复苏和居民收入的提高，用户尤其是购买更新换代产品的用户对品质、空间、服务等“软产品能力”有着较高的追求。 消费升级的趋势越来越明显，高端、高价位细分市场受到的影响将更大。 消费者的青睐具体体现在B级及以上市场和20万元以上市场占有率将进一步提升，预计将分别突破41%和34%，成为关键为中国乘用车市场稳定增长提供动力。
④县域市场轻型物流车需求可能快速增长。 在推动乡村振兴、加强县域商业体系建设、发展农产品加工和农村电商等一系列政策活动的支持下，乡镇农村物流配送需求或将迎来发展机遇。
3、短期来看，政策仍需加强、更加有效，帮助汽车产业平稳健康发展。
为确保汽车市场顺利度过2023年的关键转型期，进一步发挥汽车消费对经济的拉动作用，政府必须继续深入挖掘并有效释放汽车消费潜力。 为此，我们提出以下政策建议：
（一）适当延长传统能源汽车购置税减半和新能源汽车国家补贴政策至2023年一季度末，确保车市平稳过渡至经济复苏期； 适当延长新能源汽车购置补贴，考虑动力电池价格下降趋势，适当降低补贴力度，确保新能源汽车市场顺利度过国家补贴退出期。
（2）进一步出台一系列刺激汽车升级和消费的政策，如加大对旧旧二手车以旧换新的支持力度、加大县以下市场支持力度、探索购买新能源汽车抵扣等优惠政策所得税等
（三）进一步推动全国新能源汽车路权放开，为新能源汽车提供高速通行费、充电等运营优惠，扩大商用车运营范围和效率，全面提升新能源商用车运营的经济性，从根本上激发新能源市场需求活力。
（四）继续落实动力电池及主要原材料领域保供稳价政策，严厉打击囤积居奇行为，稳定行业积分价格，保障新能源市场平稳运行。
（注：本文作者为中国汽车数据有限公司总经理冯毅）