2022年7月19日，“中国商用车产业发展报告（2022））”大会暨中国商用车产业发展研讨会在北京成功召开。
《报告》发布及研讨会现场
会议采用线上线下相结合的方式进行。工信部一装备司、社科文献出版社、国家信息中心、中国汽车工程研究院有限公司、中国汽车工业协会、一汽解放相关领导、北汽福田、长城汽车、中通客车、招商汽车研究院、武汉检测中心等商用车企业及行业组织领导及专家代表出席现场会议，中国重汽、陕汽、东风股份有限公司、东风商用车、上汽红岩、江淮汽车、厦门金龙、宇通客车、浙江吉利新能源、
会议由中国汽车工业协会总工程师、副秘书长叶胜吉主持。叶胜基首先代表中国汽车工业协会对线上线下出席会议的领导、嘉宾和媒体朋友表示热烈欢迎和衷心感谢。同时，感谢编辑团队和作者们的大力支持和辛勤工作！
叶胜基表示，商用车产业在国民经济发展中发挥着非常重要的作用，国家双碳目标对商用车产业的发展提出了更高的要求。《中国商用车产业发展报告》自2020年以来首次发布，今年为第三卷。由中国汽车工业协会、中国汽车工程研究院、一汽解放汽车股份有限公司联合组织商用车企业、行业服务机构及相关单位编制。. 《商用车蓝皮书》作为纪实资料，为商用车行业的企业发展和政策决策提供了重要的参考价值。
中国汽车工业协会总工程师、副秘书长叶胜基
会上，工信部装备一司相关领导发表讲话，对商用车蓝皮书发布表示祝贺，并提出商用车作为生产资料，不仅要充分见证在我国汽车工业的发展过程中，也对经济社会发展发挥了重要作用。推。此外，当前的双碳战略对商用车的节能减排提出了更高的要求，成为未来行业企业关注的焦点。工信部一装备司相关领导结合商用车转型升级进入关键时期的发展现状，介绍了装备一司关于商用车相关标准和管理政策的最新情况期间，并表示将通过政策制定促进商用车的发展。同时，鉴于商用车生产企业数量众多、产品种类多样化、行业管理难度大，政策制定将更加关注当前市场发展阶段和国内情况。
社科文献出版社社长王利民致辞，对莅临大会指导的领导表示感谢，对参与创制的科研创新单位和专家学者表示热烈祝贺。蓝皮书。王立民表示，《商用车蓝皮书》系统全面地论述了中国商用车产业的发展现状和趋势，为助推中国商用车产业高质量发展贡献了智慧和力量。社科文献出版社将继续做好蓝皮书的编辑、出版、传播和推广工作，提高蓝皮书的内容质量和影响力。
社科文献出版社社长王利民致辞
中国汽车工程研究院有限公司北京分院总经理罗昌良、一汽解放汽车有限公司总经理助理赵国庆分别作为主编致辞，表示他们将继续支持和参与《中国商用车产业发展报告》的编写，助力中国商用车高质量健康发展。
中国汽车工程研究院有限公司北京分院总经理罗昌良
一汽解放汽车有限公司总经理助理赵国庆
出席现场会议的领导和嘉宾出席了《中国商用车产业发展报告（2022）》）揭牌仪式。
参加《报告》发布及研讨会部分嘉宾
总工程师、中国汽车工业协会副秘书长、《报告》总编叶胜基对商用车蓝皮书进行了深入解读，并进行了深入解读中国商用车行业的发展现状和趋势，以及未来商用车的发展规划和建议。
研讨会上，国家信息中心主任谢国平就2022年商用车行业发展形势发表主旨演讲，分析上半年商用车市场形势，预测发展前景全年商用车保有量。
国家信息中心主任谢国平
会上，中国汽车研究院整车评价研究室主任刘艳，一汽解放战略规划部部长姜志勇，福田智澜市场与商品规划部高级经理张博伟，武汉检测中心工程师慧春先后就智能网联商用车的发展与发展进行了探讨。中重卡应用、发展趋势、轻卡电气化应用场景、专用车行业“十四五”发展规划等方面取得成果，分享意见。
一汽解放战略规划部部长姜志勇
福田智澜新能源汽车科技有限公司市场与商品企划部高级经理张博伟
中国汽车研究院汽车检测中心（武汉）公司工程师年轻化
会议最后，北汽福田监管认证部副部长袁俊成、中国重汽战略规划部经理于海淼分别就商用车物流运输市场的发展、商用车海外市场，并提出了许多建设性的发展建议。
总工程师、副秘书长叶胜基对会议进行了总结，对相关单位领导、专家和媒体朋友的积极参与表示衷心感谢，对各位发言者的精彩发言和观点分享表示衷心的感谢，并表达了对商用车行业发展的真知灼见，献计献策。叶胜基强调，商用车行业的高质量发展需要政府部门的大力支持和政策法规的有力引导，需要全行业、全产业链的协同努力。商用车行业发展长期停滞，需要我们坚定前行，不断向高质量发展目标迈进。商用车行业的发展探索永远不会停止。依托产业研究的基础和举办大型论坛的丰富经验，中国汽车工业协会将于9月21-22日在十堰市召开以“应变、求变、求变——合作”为主题的会议。 ——创造”以“商用车新发展”为主题的中国商用车论坛，欢迎您相聚盛会，共商商用车行业发展大计。
相关链接——《中国商用车产业发展报告（2022）》）内容及亮点：
皮卡车和专用车辆。提出了各类车辆发展中存在的问题，以及未来各类商用车的发展思路和建议。专章分析当前商用车行业发展热点，研判商用车电动化和新能源物流车的发展趋势，并分享介绍商用车智能网联化、商用车发展趋势等相关内容售后市场。
本书以中国汽车工业协会行业数据信息为基础，组织数十位专家学者联合重点企业、行业服务机构、智库等力量研究编写。还具体包括商用车海外市场的开发和商用车的低成本化。碳化发展等研究成果，提出行业发展建议。
本书有以下亮点：
亮点一：本书系统论述了“十四五”期间商用车市场发展趋势、新能源商用车渗透率快速提升、二手车业务量增长
2022年，商用车市场仍将受全球疫情反复、外部环境复杂、经济波动、超限管控常态化等因素影响。随着这一举措的实施，国际汽车企业正在加紧布局中国市场，国内商用车企业也面临严峻挑战。同时，新能源和智能网联技术的快速发展，产业结构的不断重塑，为商用车行业的发展带来了新的机遇。“十四五”期间，商用车市场进入调整期，市场波动促进优胜劣汰，推动行业高质量发展。
(1）商用车市场进入下行区间
2021年，由于重型柴油车国六排放法规的转换，国内商用车市场需求将出现波动。同时，由于“蓝卡轻卡”政策带来的消费观望情绪和房地产开发行业的降温，商用车市场将面临下行压力。增加。近年来，支撑商用车销量增长的政策红利逐渐减弱，商用车市场进入调整期。预计到“十四五”末，国内商用车市场销量将恢复到疫情前水平，总量将逐步稳定在450万辆。关于。
(2）新能源商用车渗透率快速提升
2021年，国内新能源汽车市场将快速发展。全年销量突破350万辆，同比增长157.8%，其中新能源商用车销量16.8万辆，年-同比增长49.4%，渗透率3.5%。
在国家“双碳”目标下，商用车减碳成为行业关注的焦点，商用车和客车也取得了一些新能源成果。未来，将加大新能源在卡车领域的推广力度。环卫、城市物流等特殊领域的新能源将成为发展重点。
(3）二手车业务量增加
中国汽车流通协会数据显示，2021年我国二手车交易量为1758.5万辆，同比增长22.6% ; 二手商用车交易量277.4万辆，同比增长8.4%，渗透率15.8%。其中，二手车交易量145.4万辆，同比增长9.6%；二手乘用车成交132万辆，同比增长7%。
截至2021年6月，我国商用车保有量突破4000万辆，国V及以下车型市场份额占比90%以上。受柴油车污染治理和国家环保政策的影响，部分地区大量国四、国五卡车提前更新淘汰，导致大量车辆性能下降。质量仍能满足低排放地区的要求。二手车。此类二手车进入市场后，将增加近两年二手车交易量和市场规模，盘活二手车存量市场，带动汽车市场增长。
亮点二：全面介绍商用车产品发展趋势，呈现高端化、轻量化、电动化、数字化、智能化五个特点。
(1）高端
从需求端看，当前我国物流行业集中度持续提升，大型车队和企业客户占比明显提升，对物流全生命周期成本、售后服务、综合解决方案等提出了更高的要求。卡车。用户关心的不再是单一的汽车产品，而是由金融、保险、服务组成的“产品包”。企业必须向高端转型发展，为用户提供完整的解决方案以保持竞争力。
从供给端看，份额开放后，高端商用车品牌纷纷涌入，本土厂商面临挑战。他们需要在设计、管理、营销、服务等方面向国际高端品牌学习，以促进自身发展。
从政策上看，在经济高质量发展、“双碳”目标和循环经济发展的背景下，企业必须加快向高端发展。
(2）轻量级
随着中重卡超载超限控制和轻卡“大吨小标”控制，轻量化产品越来越受到市场和消费者的关注。研究表明，燃油车减重10%，油耗降低6%~8%；新能源汽车减重100kg，续航里程将提升10%~11%，同时电池成本和日常磨损成本降低20%。无论是传统燃油汽车还是新能源汽车，轻量化都可以提高动力系统的效率，从而降低能耗，提高汽车电池寿命。轻量化正逐渐成为各大整车及零部件企业的技术研发方向。
(3）电气化
在“双碳”目标下，商用车新能源将是未来发展的重点。在城市通行权政策的推动下，城市物流、环卫等车辆的纯电动化已成为趋势。随着电池技术的发展和换电业务模式的逐渐成熟，新能源商用车的应用场景将不断扩大，逐步缓解用户的里程焦虑和价格焦虑。此外，智慧物流已成为物流行业发展的主流趋势之一。人工智能、物联网、大数据、云计算等新技术的快速发展和应用，将进一步提升新能源商用车的效率，促进用户的
(4）数字
2018年，交通运输部发布了载货汽车运营安全技术新标准。主动安全设备和ADAS系统成为法律法规的强制性要求，促使车载终端升级换代，车联网加速发展2.0。
随着互联网和大数据产业的发展，客户对车队管理的需求、驾驶员对数码产品的体验以及国家对行业监管的要求，共同推动了数字设备上车，数字产品成为商用车公司与客户之间的联系。通讯的重要载体。
(5）智能
在新型城镇化和智慧城市建设的推动下，智慧物流作为关键支撑技术之一，将推动交通运输业的智能化、数字化发展。
目前，各大主机厂量产汽车的辅助驾驶水平大多为L1和L2，并逐渐向L3演进。一些科技公司采取高层战略，直接研发L4级自动驾驶技术，并在部分城市路段或特定场景进行测试，如城市郊区道路、部分快速路/快速路、公园等。
在商用车领域，矿山、港口、机场具有低速、封闭场景、固定路线等特点。自动驾驶商用车可以帮助企业降低人工成本，保障人身安全，让更多人参与到更高附加值的环节中。中短期来看，该技术具有较强的落地效应。
亮点三：报告分析智能网联商用车将逐步从单车智能向多车协同发展，在有限场景下率先实现商用
智能网联技术是商用车乃至整个汽车产业转型发展的关键，是打造自主品牌、建设汽车强国的重要支撑。
智能网联商用车将从单车智能逐步向多车协同发展。到2025年，随着高精度传感器、车规级计算芯片、ADS自动驾驶系统、高精地图、C-V2X终端等产品的不断演进和快速迭代，部分智能网联商用车的市场份额在我国预计达到20%。%。车道偏离预期 (LCW)、自动紧急制动 (AEB)、自适应巡航控制 (ACC) 和辅助泊车 (PA) 等自主环境感知驾驶辅助功能得到广泛应用，高速公路条件自动驾驶 (HWC)、高速公路 列队驾驶（HPP）、有限场景高度自动驾驶（CAA）等高级自动驾驶功能技术日趋成熟，将进入小批量测试验证阶段。预计2025年进入市场。
智能网联商用车将率先实现有限场景下的商用，商用车在特定场景下的自动驾驶技术不断发展成熟。受限区域作业场景路况简单，线路相对固定，车速相对较低，交通参与者较少，有利于自动驾驶功能的实现。
车路协同是智能网联商用车推广应用的重要技术方向之一。一方面，车辆可以通过智能路边基础设施获取更准确、及时的周边环境信息，有助于做出更合理的驾驶决策，提高交通效率和车辆运行安全。另一方面，作为智慧城市和智慧交通的重要组成部分，车辆通过路边基础设施反馈相关运营或服务信息，助力智慧交通和智慧城市的建设和管理。
智能网联商用车将重构产业生态，产业边界将不断扩大，越来越模糊。除了原本处于行业中心的汽车制造企业，提供新软硬件的科技公司、物流运营商、基础设施建设运营单位将成为未来汽车产业的重要组成部分。
亮点四：深入剖析中重型卡车行业三大发展趋势 国内竞争国际化、市场集中度高、竞争区域扩大
1.国内竞争国际化
2020年，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》（以下简称《清单》）正式实施。根据其发布的规划，“十四五”期间内销目标将突破1万辆，与目前内销相比增幅较大。目前，国外品牌在中重型卡车市场的品牌影响力和产品表现优于国产品牌，但产品价格较高。因此，国产品牌可以在中低端市场占据主要市场份额。国外品牌在中国建立工厂和销售渠道后，产品价格会逐渐下降商用车排名2022，而国产品牌产品由于排放等法规的升级和国内用户需求的增加，在产品配置和性能上将不断提升。未来，外资品牌将对中国市场，尤其是中高端市场产生冲击，市场竞争将进一步加剧。
2.市场集中度高
近五年，中重型卡车市场集中度持续提升，前五名企业市场占有率连续四年超过80%。与轻型卡车相比，中重型卡车在生产投入和客户群体方面存在显着差异。中重型卡车的生产和研发投入相对较大，龙头企业在经营方面拥有更强的资源获取能力，因此在生产和研发投入方面更具优势。同时，中重卡客户在购车时更容易受到其他用户的影响，品牌效应强于其他车型，未来市场仍将高度集中。
随着龙头企业集中度的不断提高，未来“强强联合”和“兼并重组”的现象将比“十三五”时期有所增加。随着市场的不断发展和成熟，不同子场景、不同领域对产品的需求增加，单个企业很难在不同领域取得领先。因此，企业为了保持先进性和市场主导地位，需要在不同领域寻求合作伙伴。将进一步提高市场集中度。
3.竞争区域从国内扩大到海外
近五年，国内市场对中重型卡车的需求严重透支，进入存量市场竞争阶段。在多年高水平经营的环境下，国内企业纷纷扩建生产线、建厂。由于未来市场需求减少，将出现产能过剩，生产经营进入困难期。为了突破困境，解决销售难题，国内企业不得不开拓海外市场。在各大企业公布的“十四五”发展目标中，海外市场是各企业销售额增长的主要市场。一方面可以增加公司的销量，另一方面，可以提升公司的整体品牌形象，为打造国际化公司打下坚实的基础。根据。
亮点五：深入分析乘用车行业面临的行业下行压力加大、同质化竞争严重、企业转型升级压力大的问题
目前，在多重不利因素的影响下，客车行业逆势而上取得了一定成绩，国际竞争优势进一步增强，但市场整体下行压力仍较大，面临的主要问题有：跟随。
1.行业下行压力加大，复苏空间有限
近年来，由于民航、高铁、私家车的快速发展，人们的出行方式发生了翻天覆地的变化，以大中型客车为主的公共出行市场规模不断缩小。随着COVID-19的反复爆发，人们的出行意愿降低和受到限制；大宗商品价格整体高企、国际物流成本高企、芯片供应短缺等因素，对乘用车市场的复苏增长带来压力。截至2021年12月，乘用车累计销量49.23万辆，同比增长12.7%。其中，乘用车出口4.23万辆，同比增长1.46%。虽然市场数据有所增长，但主要增长来自于轻型客车市场。大中型客车销量继续下滑。大中型客车全年累计销售8.8万辆，同比下降14.4%。随着公共出行领域的多元化，乘用车市场的需求可能会继续下降。
在客车市场上，直辖市、省会城市、重点区域计划单列市全部换成新能源客车，其他新能源客车市场的需求也得到部分释放。市场增长动力不足；公路客车市场方面，随着国内疫情防控形势的好转，大众出行和旅游有所回暖，但旅游客运市场的回暖还有待进一步观察。海外市场方面，全球电动汽车市场的快速扩张为我国新能源客车出口提供了机遇；欧洲多国政府加大对新能源汽车的补贴力度，中国客车产品逐渐被欧洲消费者认可；受国际形势复杂因素、疫情、航运政策等因素影响，海外业务的财务风险和交割风险仍较高。展望未来，乘用车市场仍面临较大下行压力，市场增长空间有限。
2.市场同质化竞争严重，上下游议价能力不足
乘用车市场准入门槛不高，很多省份都有自主乘用车品牌。目前，客车市场发展处于成熟阶段，龙头企业的行业集中度较高。然而，大部分客车厂商缺乏核心零部件的研发和制造能力，差异化竞争力较弱，市场同质化竞争严重。上游产业链方面，由于乘用车企业定制产品较多，规模化采购能力较弱，上游核心零部件供应商如发动机、动力电池、自动变速器、电控系统、进口关键部件具有议价能力强，而上游原材料价格上涨迅速传导至公交企业采购成本。下游产业链方面商用车排名2022，客运公司、旅游公司、公交公司等客户仍处于“运营寒冬”，盈利能力正在减弱。叠加客户更专业，乘用车产品转化成本低，下游重点客户议价能力也更强。业内领先的公司正在竞相加大市场扩张力度，追求规模经济以稀释固定成本。市场被严重“召唤”，竞争日趋激烈。客运公司、旅游公司、公交公司等客户仍处于“运营寒冬”，盈利能力正在减弱。叠加客户更专业，乘用车产品转化成本低，下游重点客户议价能力也更强。业内领先的公司正在竞相加大市场扩张力度，追求规模经济以稀释固定成本。市场被严重“召唤”，竞争日趋激烈。客运公司、旅游公司、公交公司等客户仍处于“运营寒冬”，盈利能力正在减弱。叠加客户更专业，乘用车产品转化成本低，下游重点客户议价能力也更强。业内领先的公司正在竞相加大市场扩张力度，追求规模经济以稀释固定成本。市场被严重“召唤”，竞争日趋激烈。而且下游重点客户议价能力也更强。业内领先的公司正在竞相加大市场扩张力度，追求规模经济以稀释固定成本。市场被严重“召唤”，竞争日趋激烈。而且下游重点客户议价能力也更强。业内领先的公司正在竞相加大市场扩张力度，追求规模经济以稀释固定成本。市场被严重“召唤”，竞争日趋激烈。
3.企业盈利模式比较单一，转型升级压力大
在汽车行业电动化、网联化、智能化的发展趋势下，乘用车行业正处于传统能源向新能源快速转型的新阶段。企业不断加大在研发设计、智能制造、营销等方面的投入，保持市场竞争力。然而，企业客户的议价能力并未增强，反而因竞争激烈和零部件信息透明化而加速下降。企业利润主要来源于制造业务，以整车销售为主，配件销售为辅；汽车金融服务、汽车租赁、出行等服务业的增值服务缺乏价值创造 二手车、维修、车队管理和车辆。修改等，还需要企业进一步的营销创新和资源投入。
公开数据显示，2019年至2021年，宇通客车、金龙客车、中通客车、安凯客车、亚星客车的营业利润均呈现不同程度的下降趋势，甚至连续亏损。行业可持续发展动力不足。在行业转型升级阶段，车企的利润点将逐步从前端的整车销售环节转向汽车后市场。提升售后服务能力是企业提升差异化能力的重要抓手。客车企业需要从“制造”向“制造和服务”转变，创造更多价值，进行更多的研究实践和内部改革，