一、10月全国乘用车市场回顾
零售：2022年10月，乘用车市场零售量达184万辆，同比增长7.3%，增长平稳； 10月份零售额环比下降4.3%，这也是2013年以来首次出现“金九银十”环比下降特征。 1-10月，累计零售量1671.6万台，同比增长3.0%，同比净增48.2万台。 其中，汽车购置税优惠政策推出以来，6月至10月同比增加156万辆，为增量做出了巨大贡献。
今年10月，新冠疫情在全国范围内的蔓延继续得到有力有效遏制。 10月，全国27个省份报告确诊病例8241例，较9月28个省份总数5516例略有增加； 10月份，29个省份报告无症状感染者31,647例，而9月份为29例。 25040个省份病例数小幅上升。 10月份，疫情蔓延至河南、广东、内蒙古、福建等汽车消费大省，增速较上月略有放缓。 疫情对整体车市的扰动仍需关注。
由于物流供应链不断完善、渠道库存充裕，以及去年芯片断供的基数影响逐步消除，这些都有效稳定了汽车市场的增长。 但近期传统燃油汽车市场压力依然较大。 10月，全国传统乘用车（不含新能源汽车）零售量达128万辆，同比下降8%，扭转了6月至9月同比增长6%的正增长态势今年。 1-10月，传统燃油汽车零售量1228万辆，同比下降13%。 燃油车是民生车型的需求，新能源汽车是更新换代的购买需求。 目前，低收入首次购房的消费需求仍有待释放，政策应更加向燃油车倾斜。
10月份车市促销力度依然较高，主流车企加大促销力度。 他们正在努力弥补前期因疫情造成的销售损失，争取季度预期中最好的成绩。
10月份，豪华车零售量达到21万辆，同比增长16%，环比下降29%。 汽车购置税减半政策极大促进了消费升级的高端消费。
10月，自主品牌零售量达94万辆，同比增长22%，环比增长5%。 10月，自主品牌国内零售份额为51.5%，同比提升6.0个百分点； 1-10月累计份额为52%，较2021年同期增长11.4个百分点。10月份自主品牌批发市场份额为53.8%，较2021年同期增长6.1个百分点去年期间； 1-10月自主品牌累计份额为49%，较2021年同期提升5.4个百分点。自主品牌在新能源市场和出口市场均实现显着增长，领先传统车企转型升级表现良好，比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车等传统车企品牌占有率大幅提升。
10月，主流合资品牌零售量达70万辆，同比下降9%，环比下降6%。 10月，德系品牌零售份额为19.3%，同比下降0.1个百分点；日系品牌零售份额为18.9%，同比下降3.7个百分点。 美国品牌零售市场份额达到7%，同比下降1.7个百分点。
出口：10月份，乘联统计口径的乘用车出口（含整车和CKD）27万辆，同比增长42%，环比增长13%。 10月份新能源汽车出口额占总出口额的39%。 10月自主品牌出口19.4万辆，同比增长46%，环比下降5%； 合资及豪华品牌出口7.5万辆，同比增长32%。 1-10月，乘用车累计出口186万辆，增长57%。 自主品牌对欧美及第三世界市场的出口全面突破，国际品牌中国基地的出口战略也日益体现。
生产：10月份，生产乘用车227.7万辆，同比增长16.3%，环比下降3.6%。 保障产业链供应的措施已见成效。 其中，奢侈品牌产量同比增长28%，环比下降11%； 合资品牌产量同比增长1%，环比下降4%； 自主品牌产量同比增长26%，环比下降1%。 1-10月，汽车企业产量1914.8万辆，同比增长17.9%。
10月份，自主大型企业产量增势强劲。 比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车、长城汽车均实现环比增长8%以上。 传统汽车、新能源、出口均表现良好。
批发：10月份厂家批发销量219.1万辆，同比增长11.0%，环比下降4.6%。 在新能源市场的带动下，部分车企表现出现明显差异。 1-10月厂家批发销量1889.3万辆五月份乘用车销量，同比增长14.0%。
销量领先的厂商比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车去年10月增量贡献也位列前三，奇瑞汽车、长城汽车增量增长也非常强劲。
库存：10月产销不如9月顺利，形成厂家批发不足9万台、国内批发超过零售8万台的拉动产销走势。 5-10月制造商批发的增长是年末零售额的预期。 为强劲增长奠定基础。
2021年第四季度以来，厂商库存快速补充。 2022年1月至10月，累计库存补货近25万，其中5月至10月库存补货规模较大。 厂家库存：由于6月份购置税减半政策的实施，5月份以来厂家库存的增加贡献较大。 10月份，厂家库存环比增加9万辆，1-10月累计增加25万辆。 然而，2021年1月至10月，制造商库存减少了32万辆。 今年以来，厂家库存明显改善。 渠道库存：10月渠道库存环比增加8万辆，1-10月渠道库存增加32万辆，与2021年1-10月83万辆下降形成鲜明对比。
全球疫情形势下货荒严重，中国汽车市场库存恢复到中高水平是一个难得的成绩，这将建立出口和内销稳定的局面。 由于库存有保障，10月初终端零售在政策推动下明显走强，10月乘用车出口也创下27万辆的历史新高。
新能源：10月份，新能源乘用车批发销量67.6万辆，同比增长85.8%，环比增长0.4%。 在汽车购置税减半政策下，新能源汽车不仅没有受到影响，反而环比持续好转超预期。 1-10月，新能源乘用车批发501.5万辆，同比增长110.8%。 10月份，新能源乘用车零售量55.6万辆，同比增长75.2%，环比下降9.0%，1-10月呈增长态势。 1-10月，国内新能源乘用车零售量443.2万辆，同比增长107.5%。
新能源汽车市场方面，供给改善和油价上涨相结合，有望带来市场繁荣。 油价上涨和电价锁定导致电动汽车订单持续强劲。 10月份新能源汽车和传统燃油汽车环比走势受部分地区防疫措施影响，关店情况较为突出。 各地疫情防控力度较强，对店面吸客重要方式产生一定影响，改变了年末旺销规律，形成了较为平淡的“金九银”十”。
1）批发：10月新能源汽车厂家批发渗透率为30.8%，较2021年10月的18.4%渗透率提升12个百分点。10月自主品牌新能源汽车渗透率为47.7%； 新能源汽车在豪华车中的渗透率为31.4%； 而主流合资品牌新能源汽车渗透率仅为4.7%。 10月纯电动汽车批发销量50.8万辆，同比增长69.6%； 插电式混合动力销量16.7万辆，同比增长161.6%。 10月，B级电动汽车销量13.2万辆，同比增长62%，环比下降8%，占纯电动汽车的26%。 纯电动市场中的A00+A0经济型电动车市场也呈上升趋势。 其中，A00级批发销量12.8万辆，同比增长25%，环比增长5%，占纯电动汽车的25%； A0级电动汽车批发销量为10万辆，占纯电动汽车的20%； A级电动汽车占纯电动汽车的27%； 各级别电动汽车销量较为均衡。
10月，比亚迪宋销量56,843辆，五菱宏光MINI销量47,868辆，销量41,488辆，位列乘用车整体销量前三。
2）零售：10月国内新能源汽车零售渗透率为30.2%，较2021年10月的18.5%渗透率提升11个百分点。10月自主品牌新能源汽车渗透率为52.9%； 新能源汽车在豪华车中的渗透率为13.6%； 而主流合资品牌新能源汽车渗透率仅为4.6%。 从国内月度零售额来看，10月主流自主品牌新能源汽车零售份额为63%，同比提升2.1个百分点； 合资品牌新能源汽车占比3.9%，同比下降2.5个百分点； 新势力占比为11.4%，同比下降2.9个百分点； 特斯拉的份额为2.5%，下降了1.2个百分点。 10月，起价10万元以下的新能源汽车占比28%，较去年10月下降6个百分点； 10万-20万占比46%，增长5个百分点； 百分点； 30万至40万占比3.3%，下降1个百分点； 40万以上占比3.9%，上升2个百分点。
3）出口：10月份新能源乘用车出口10.3万辆。 随着疫情下复工复产政策的支持，越来越多的中国制造新能源产品品牌走出国门，海外认可度不断提高，服务网络完善，市场前景广阔有希望。 10月，特斯拉中国出口54,504辆，上汽出口新能源汽车18,688辆，东风逸杰特出口10,785辆，比亚迪汽车9,529辆，吉利汽车2,496辆，长城汽车1,552辆，神龙汽车1,457辆，创维汽车出口1,098辆，上汽集团-通用五菱出口1,087辆，东风乘用车出口445辆，爱驰汽车出口373辆，一汽红旗出口307辆，江淮汽车出口228辆，上汽大通出口158辆，其他车企也有少量新能源出口出口。 从自主出口海外市场零售数据监测来看，上汽等自主品牌在欧洲表现相对较好。 除了传统出口车企表现亮眼外，新势力的出口近期也逐渐启动，海外市场也开始显现数据。
4）车企：10月新能源客车市场创历史新高。 比亚迪纯电动、插电式混合动力双驱动巩固新能源品牌领先地位； 以上汽、广汽、东风、吉利、奇瑞、长城为代表的传统汽车企业在新能源领域的表现相当出色。 从产品投放来看，随着自主车企多条新能源路线同步发展，市场基础不断扩大。 批发销量突破万辆的厂家有15家（与上季度持平，比去年同期增加8家），占新增能源乘用车总量的84.6%。 其中：比亚迪汽车 217,518 辆、特斯拉中国 71,704 辆、上汽通用五菱 52,086 辆、长安汽车 35,058 辆、吉利汽车 31,070 辆、广汽艾安 30,063 辆、上汽乘用车 27,164 辆、奇瑞汽车 18,301 辆、哪吒 18,016 辆、13、 616 东风易捷航空、12040 金康新能源、长城汽车10,954辆、蔚来汽车10,059辆、理想汽车10,052辆、东风乘用车10,032辆。
5）新势力：10月新势力零售份额占比11.4%，同比下降2.9个百分点； 哪吒、理想、、蔚来、小鹏、威马等新势力车企销量表现整体同比、环比仍较低。 表现强劲，尤其是第二阵营的哪吒等，这也是细分市场赛道的优势。 主流合资品牌中，南北大众强势领跑，新能源汽车批发量16771辆，占主流合资纯电动汽车的53.8%。 大众汽车坚定的电动化转型战略已初见成效。 其他合资企业和奢侈品牌仍需努力。
6）普通混合动力：10月份，普通混合动力乘用车批发67362辆，同比增长9%，环比下降16%。 其中，丰田汽车37,180辆，本田汽车17,153辆，东风乘用车5,391辆，广汽传祺4,982辆，日产汽车1,211辆，吉利汽车1,203辆。
2、2022年11月全国乘用车市场展望
11月全月工作日22个，产能与去年持平。 今年全球范围内芯片供应短缺的情况得到了极大缓解。 产量预测，但目前中国市场产量仍基本稳定，有利于产量增长。 目前燃油车库存绝对充裕。 从供给侧来看，另一个值得关注的问题是汇率波动对企业零部件、整车进出口业务经营的影响。
近期车市聚集人气的活动少之又少，经销商倒闭现象较为明显。 消费者出行、到店购物的热情受到阻碍，主要依靠自然客源增长。 一些地方车展是商业活动，让车企在传统大型车展之外有更多的曝光机会，稍微有点弥补展会活动损失的意思。 目前，由于疫情的不确定性，广州也暂停了原定的车展安排。 年内，车企将更加注重新媒体运营的持续发力。 除送车外的整个销售流程将逐步转移到线上，并在年底升温。 情况，但仍明显低于线下营销效果。
随着冬季天气转凉、秋收完成，农村购车热情将逐步释放，新能源汽车和低端燃油车市场将逐渐升温。 随着共同富裕政策的推动、城镇化进程不可逆转，以及县乡市场的出行需求，购买力增长潜力较前期有所回升。
在电动化、智能化驱动下，乘用车新产品魅力不断增强。 10月份以高端新能源车企为代表的新能源汽车降价，也将为11月份的新能源汽车市场带来新的需求。 这次跌幅较大，品牌号召力强。 推出车险补贴或加大终端促销力度，将有助于11月新能源汽车销量小幅增长。
由于OPEC减产带来油价企稳于中高位，加上美联储加息带来世界经济降温，中国出口市场或将在高基数影响下放缓过去，但汽车企业仍在努力增加出口。 预计仍将为汽车市场的推动做出更大的贡献。
随着汽车购置税减半政策实施进入倒计时阶段，潜在消费者对购车的关注度明显提升，但汽车价格仍处于低位，消费者购车的紧迫性仍不高。 部分地区公共交通服务出现短暂暂停，催生了私家车的首次需求。 如果年内购车能够交付，这部分用户或将继续成为销量增长的源泉。
由于近期各地疫情反弹，经销商关店比例不断增加，市场展厅和订单流量受到较大影响。 年底汽车消费需求释放存在较大风险和不确定性。
3、我国乘用车碳达峰已基本实现
我国汽油消费量自2018年达到12644万吨以来一直处于高位波动，2020年将下降至11620万吨。2021年汽油消费量为12284万吨，比2019年和2018年下降2-3%。 2022年1-9月汽油消费量较2021年同期下降5.4%。根据汽车保有量的发展趋势和新能源的增长趋势，国内汽油消费已达到峰值，即乘用车碳排放达峰已实现。 未来应稳定燃油汽车消费，实现汽柴油消费相对平衡。
乘用车整体汽油消费量已过峰值，未来将逐步下降。 由于乘用车基本都是汽油车，柴油车基本退出，新能源电动汽车快速增长。 今年乘用车新能源渗透率将达到28%，高油耗领域的租赁、网约车已基本实现电动化。 因此，判断乘用车碳排放峰值已达到。
目前，由于汽油和电力的价差较大，新能源汽车在车辆成本上具有明显优势。 在国家能源结构调整政策的助力下，新能源汽车销量猛增，替代燃油车进程加快。 预计2022年新能源汽车销量在650万辆左右，2023年可能突破840万辆。到2023年底，新能源汽车保有量将超过2000万辆，占总量的7%车辆数量。 在公营领域全面电动化政策推动下，租赁、网约、公务团用车等高频出行车辆全面转向电动化，私家车市场一波家庭加大购买力度用于旅行的电动汽车。 高油价抑制了出行车辆的压力，带动汽油消费持续下降。 目前判断我国汽油消费高峰已经实现。 随着新能源乘用车普及率不断提高，未来汽油消耗量不会超过1.26亿吨，剩余汽油只能增加出口。
目前，我国乘用车碳排放达峰或已提前完成，以重卡为代表的柴油车碳排放也将随着房地产价格下跌而达峰。 因此，在国家新能源激励政策的推动下，中国汽车交通领域的碳达峰或许已经凯旋。
4、中国每千人拥有司机315人，每千人拥有汽车209辆
近日，《中国统计年鉴2022》发布。 这也是最权威的国家统计数据。 由此看来，中国汽车的普及还有巨大的空间。 数据显示：到2021年底，我国每千人拥有汽车驾驶员315人，较2020年底增加19人； 每千人拥有汽车209辆，比2020年底增加16辆； 183辆，较2020年底增加13辆五月份乘用车销量，整体呈现强劲增长态势。
近十年来，中国汽车驾驶员数量、中国轿车和客车保有量均呈现爆发式增长。 2021年，全国100户家庭拥有汽车数量将达到42辆，比2019年的35辆增加7辆，年均增长3.5辆，表现较为强劲。 据统计调查显示，在全国各省份中，天津私家车普及程度表现最强。 天津市百户家庭拥有汽车数量达到61辆，较2019年的55辆有较为明显的增长，仍保持全国领先地位。 其次是北京家庭汽车保有量达到59辆。虽然北京拥有大量公务用车和网约车，而且北京的地铁等公共交通系统也比较完善，但由于北京能够达到每百户家庭拥有59辆汽车的水平，因此其他省份私家车普及率还有进一步提升的空间。
5、全国乘用车市场库存状况需谨慎
近几个月来，全国乘用车产销运行良好，生产、零售、出口保持良好水平。 据乘联会统计测算，9月份全国乘用车市场整体库存量为350万辆，库存天数为47天。 由于10月后旺季到来，11月和12月的零售额应该会明显高于9月。 因此，虽然6-9月份乘用车行业预估库存有所增加，但目前的库存可以支撑未来47天的运行，对于今年的库存来说仍处于比较正常的水平。
9月份，旅联零售市场满意度为45.8。 从PMI指数的设定方法和评价结果来看，9月份市场销售并未达到理想水平，对市场走势的整体判断低于预期。 10月车市销售状况乐观指数为34.8，远低于50的正常荣枯水平，反映出对10月零售市场的担忧。
基于目前350万辆的库存水平以及预计10月市场不容乐观，建议行业认真把握未来市场的产销节奏，及时跟踪环境和市场变化，聚焦库存的区域分布和型号结构。 ; 11月初，应做出更准确的年终市场判断，及时调整生产节奏，防止行业库存过多、经销商操作过重的压力。
6、警惕经济衰退下车市消费降温
2022年在政策推动下，中国乘用车市场运行良好。 1-10月累计零售量1671.6万台，同比增长3.0%，同比净增48.2万台。 新增156万辆汽车，增量贡献巨大。
随着美联储近几个月持续加息，势必推动世界经济陷入衰退，资源价格走低，这也将导致明年原油价格出现较大幅度下跌。 油价下跌虽然有利于降低经济运行成本，但对新能源汽车的购买和使用应该会产生较大的抑制作用。 新能源汽车的优势主要是使用成本的优势，即在低油价下，新能源汽车相对较高的购买成本被较低的使用成本所抵消。 影响新能源发展的一个重要变量因素是石油价格的变化。 如果油价大幅下跌，新能源汽车的成本优势将大幅下降。 如果国际油价大幅下跌，一些首次打算购买新能源汽车的车主可能会转而购买传统燃油汽车，以实现一次性购买投资和整个汽车生命周期综合成本的降低。
因此，预计2023年仍将是世界经济剧烈波动、不确定性较大的一年，中国汽车市场仍期待促消费政策的持续支持。