【第一商用车网原创】
冬天很冷，春天还会远吗？
不久前，由中国汽车工业协会主办的备受瞩目的2022中国汽车论坛在上海隆重举行。 第一商用车网主编、《中国商用车发展报告》编委谢光耀应邀出席，并对中国商用车行业及主要细分市场的趋势进行了分析和预测。 那么，商用车市场何时会迎来增长呢？ 未来重卡、轻卡、新能源的发展趋势如何？ 深耕商用车行业多年的谢光耀给出了自己的判断，让我们一起来看看。
大趋势：明年复苏不“弹性”，2024年有望迎来快速增长
对于2022年的市场，谢光耀判断，由于疫情、经济放缓、投资消费下降、市场透支等多重不利因素叠加，预计商用车整体销量将下滑至3.35左右2022年销量达100万台，同比大幅下降30%。 %; 重卡销量预计降至67万辆，同比下降52%。 今年很多卡车朋友和厂家都面临着困难，商用车市场何时迎来增长成为了大家最关心的话题。 对此，谢光耀认为，2023年将是我国商用车市场“休养生息”的一年，行业将“触底反弹”，适度恢复至3.60-365万辆； 2024年预计将再次迎来快速增长。
他做出这样的预测，主要基于以下几点：一是近年来国内疫情反复，给生产、需求、就业等多方面带来负面影响。 其中，消费受挫尤为明显。 民众购买力下降、信心不足，导致消费欲望低迷，消费复苏是一个缓慢的复苏过程，明年很难有大的起色。 内需是制造业繁荣的核心动力之一。 消费的缓慢复苏意味着明年制造业景气的恢复也将相对缓慢。 道路运输行业面临车辆供过于求、货源不足、运价偏低等问题。 明年这种情况也会存在； 二是房地产持续下降（土地出让金收入减少）“叠加”防疫支出大幅增加，导致地方财政收支缺口较大，无法拉动基建投资； 第三，这几年新商用车销量高，导致市场上车辆的使用年限相对较短，用户换车需求不强烈，这也是重要原因销售难以快速恢复。
但随着“双碳”战略的不断推进，国四及以下排放的柴油车有望在“十四五”最后两年迎来大规模淘汰（15部委11月初联合发布《深度打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油车污染防治行动计划》可视为前兆）用户更新需求增加车销量2023，加上经济复苏增长预计商用车市场将再次迎来高速增长，而这一次预计最早出现在2024-2025年，基于对2024年经济基本面进一步改善的积极预期以及大规模前期——国四柴油车淘汰更新，2024年商用车市场销量将恢复到400万辆以上，重卡市场销量将恢复到100万辆。
新能源商用车增速放缓，“十五五”期间渗透率达20-30%
如果要说今年哪个领域最火，那一定是新能源。
在我国商用车各个细分领域都面临低迷的时候，新能源商用车却“脱颖而出”，逆势崛起。 不过，在谢光耀看来，虽然今年新能源商用车整体销量将达到20万辆，同比增幅超过60%，但明年新能源商用车将面临增速大幅放缓，且市场将经历一段调整期甚至“阵痛期”。
原因之一是明年1月1日起取消新能源汽车财政购置补贴。 今年四季度新能源商用车销量猛增，将为明年市场带来一定透支； 二是新能源商用车，特别是卡车同类新能源商用车价格较高，面临里程焦虑、载重吨位有限、适合应用场景少、充电时间长等“瓶颈”。 与燃油汽车相比，其经济价值还不够突出。 尤其是公路客车、货车等车型，吨位越高，问题越明显； 三、当前新能源商用车市场主要由各地路权和环保评级驱动，市场驱动和政策驱动的“两条腿走路”模式尚未形成四、原材料价格尤其是动力电池上涨明显，产业链成本压力较大； 第五，明年货运行业整体预期仍较为疲弱，用户盈利能力较差，势必影响新能源货运的市场需求（部分地区部分新能源重卡用户贷款还款逾期率较高）甚至还在上升）。 此外，还存在二手车处置难、产品同质化等问题，阻碍了新能源商用车的可持续发展。 因此，明年我国新能源商用车销量增速将大幅放缓。
谢光耀预计，2022年我国新能源商用车销量将达到20万辆左右（不含新能源微面），“十四五”末预计将达到35万-45万辆。年计划”。 行业渗透率约为8-10%，远低于乘用车渗透率； “十四五”打下坚实的产业基础和动力电池技术重大突破后，新能源在商用车市场的渗透率将提升至20-30%。
各细分领域：2024年重卡市场或将重回百万级规模 轻卡将重回190万+
重卡领域
近年来，我国重卡销量呈现出一波“大起大落”的态势。 2021年重卡全年销量小幅下降至139.5万辆，2022年市场大幅下滑，预计全年销量67万辆，同比下降52%。 谢光耀预计，2023年重卡市场将触底反弹至75万-80万辆，同比增长15%。 同时，传统旺季淡季将“重构”，年初的良好开局不会重现，一季度市场将更加艰难，预计同比大幅下降； 总体来看，下半年市场会好于上半年。 2024年，随着经济的复苏以及国IV柴油车大规模淘汰和更新的积极预期，重卡行业有望迎来更大的增长机会，重回百万级大关销售规模。
中长期来看，重卡市场竞争格局的演变取决于牵引车——即使今年下滑严重，牵引车仍占据市场总量的45%（以2018年销量计算）。中国汽车工业协会）。 从份额集中度来看，前五名牵引车合计份额接近90%，略高于重卡市场前五名的集中度。 此外，拖拉机市场格局不仅是整车的竞争，更是发动机的竞争。 其应用场景和工况越来越细化。 几乎每1L大马力就有一个排量段，业界“涉足”。 更认真。 值得一提的是，目前400马力以上的拖拉机是主流，占比95%以上，未来主要动力段将稳定在400-500马力之间（占比70%以上）。
谢光耀还提到，近两年新能源重卡爆发式增长，2021年首次突破万辆，2022年上半年将突破万辆车销量2023，全年将达到2.3万辆左右。 虽然新能源重卡市场整体上升趋势不可逆转，但预计2023年新能源重卡市场销量为3万至3.5万辆，属于稳定增长但难以高速增长。 其原因与上述新能源商用车市场的驱动力基本相似。 。
轻卡领域
近年来，轻卡市场发展迅速，2020年、2021年销量连续两年突破200万辆（中国汽车工业协会销售口径）。 然而，今年以来，该行业已连续几个月陷入深度下滑。 目前仅8月份实现了同比增长。 情况不容乐观。 预计今年轻卡市场将大幅下降至163万辆左右，同比下降23%。 谢光耀认为，经过今年的深度调整期，明年轻卡整体市场有望小幅反弹至170万至175万辆左右，同比增长6%； 提前规模淘汰的积极预期，轻卡行业销量将回归190万辆以上的规模。
在谢光彦眼中，今明两年将是轻卡市场“分化”的一年。 随着蓝卡新规的实施，4.5T蓝卡卡车销量占比将逐渐下降。 蓝牌轻卡占比。 特别是随着中型货车进城限制逐步放宽，黄牌轻卡和蓝牌轻卡的比例结构将发生更多变化，值得关注。 此外，明年新能源轻卡增速将大幅放缓，预计将达到8万辆左右。
公交领域
近年来，我国大中型客车市场销量持续下滑。 预计今年销量将降至8.2万辆，同比小幅下降6%（以中国公路学会客车分会销量为准）。 与卡车市场不同，谢光耀判断，受新能源汽车提前透支影响，明年7米以上大中型客车市场不会出现温和增长，但会出现比较大的下降。 10,000-80,000 辆汽车。
值得一提的是，今年新能源大中型客车销量不减反增，同比增幅超过20%，实现逆转。 据统计，我国大中型客车市场新能源渗透率始终超过50%。 2021年新能源大中型客车销量将跌破5万辆（约4.5万辆）。 增长 19%。 由于今年是新能源汽车补贴最后一年，下半年出现购车小高峰，四季度销量进一步飙升，推动新能源客车全年销量超过50,000甚至55,000。 但同时，市场将面临提前透支的问题，明年大中型客车市场销量必然出现下滑。
轻型客车方面，继去年销量突破40万辆、创六年新高后，今年市场也出现较大幅度下滑。 预计2022年销量仅为32万辆左右，下降22%。 不过，与大中型客车相比，轻客市场依然“幸运”。 谢光耀预计，2023年轻客市场将再次回暖，预计年销量将突破35万辆，2024年有望恢复到40万+。
对于轻客市场未来发展趋势，谢光耀指出，一是海外市场不断突破，我国欧洲宽体轻客产品批量进入新兴市场和中等发达国家和地区； “欧车得天下”，传统燃油小客车车型将继续向运输效率更高、载货量更大的欧系车型（大VAN）转型。 发达市场的车型类型； 在电动汽车细分领域，日本窄体VAN在替代车型的压力下全面转向电动化，目前该细分市场的市场份额已达到80%。
结语
2022年将是整个商用车行业最黑暗的一年，是“沉默”的一年。 商用车市场各细分领域的整体下滑，让所有从业者的心都跌入了谷底。 但正所谓“物极必反”，经历过多次“黑暗”的商用车市场终将触底反弹。
毕竟冬天很严酷，春天还会远吗？